中国恒大公布境外债务重组工作进展及基本原则

21世纪经济报道记者吴抒颖 广州报道

2022年7月29日晚间，中国恒大发布公告介绍近期业务进展，并公布其境外债务重组工作进展及基本原则。

恒大在公告中表示，近一个阶段，其一直与财务及法律顾问评估集团的情况，以制定尊重所有利益相关者权利的解决方案，并旨在逐步恢复有序经营，释放运营和资产价值。

恒大强调，其一直与多位持有该公司及其境外子公司景程有限公司（Scenery Journey Limited）发行的美元优先票据的债权人及有关顾问进行具建设性的沟通，促进制定境外债务重组方案。

此外，恒大也称，其与债权人及有关顾问密切合作、定期沟通，正在对集团核心业务开展必要、有序的尽职调查工作，探讨潜在可行的境外债务重组方案，尽职调查的信息将作为制定境外债务重组方案的重要依据。鉴于集团的规模和复杂性以及其所处的行业现状，尽职调查工作仍在推进中。

在公告中，恒大表示，其所筹划中的境外债务重组方案将基于尊重国际重组、公平对待所有债权人的现有权利和债权，以及安排保障措施等原则。

尊重国际重组原则指的是，虽然境外债务重组方案可能需要根据不同的因素，其中包括不同债务人、债务的结构和优先顺序、以及每种债务的预期回收率等因素，以此划分不同的境外债务组别，重组方案设计上将会充分考虑不同组别债权人的合法权益，遵循所有相关法律和国际惯例。

公平对待所有债权人的现有权利和债权指的是，恒大理解依法公平对待债权人的重要性，将不偏袒任何个别债权人。恒大的顾问仍在分析债权人的权利和诉求，公平对待债权人的原则将体现在重组方案中。

保障措施则是，恒大将依法酌情安排资产包作为境外债务重组的保障措施。资产包中的资产可能包括但不限于其直接或间接持有的境外子公司的股权（例如恒大汽车及恒大物业），以及恒大的境外债务债权人可依据适用的法律法规追索的资产。

在公告中，恒大强调，为确保公平性，每组债务的资产包的相应构成将基于境外债务的法律结构，即有关资产包的安排将充分考虑公司的资产和负债层级、现金流分析、公司间贷款结构以及各类债权的合同和法律优先顺序，以及恒大股东的任何支持。

而拟议重组的境外债务范围，则包括：美元优先票据、景程有限公司及天基控股有限公司提供担保、恒大地产集团有限公司提供维好及股权收购承诺的美元优先票据；恒大及恒大境外子公司的境外其他债务（含恒大所承担的担保及回购义务等或有债务，例如房车宝相关的股权回购义务等）。

在公告中，恒大还披露了近期的业务进展。

2022年上半年，恒大实现合约销售金额人民币122.6亿元，合约销售面积119.3万平方米。

恒大表示，其不遗余力地维持生产运营稳定，并尽最大努力推进复工复产，切实维护购房者和债权人的合法权益。

截至目前，恒大已售未交楼项目中96%已部分或全部复工，实际施工人数达到集团正常施工要求的86%。自2021年7月1日以来，公司已累计竣工交付物业22.44万套，建筑面积2347.62万平方米。

新能源汽车方面，恒大自主研发的新能源汽车恒驰5汽车在今年年初首车正式下线，3月通过工信部第353批新产品公示，恒驰5汽车获得销售资格，并已于2022年7月6日正式开始预售，截至目前已累计收到预售订单超过3.7万台。